并购上市部

随着资本市场的飞速发展,越来越多的企业将并购、上市作为自身扩张、成长、增强竞争力的一个重要手段。并购、改制、上市对企业来说是一个极为复杂的法律事务,绝非并购双方或企业自身能够独立完成,需要证券公司、会计师事务所、律师事务所等专业服务机构的参与。律师在企业并购、改制、上市活动中发挥着至关重要的作用。

本部律师大多数兼具企业法律顾问资格、注册会计师资格、注册税务师资格及经济师职称。他们在资本运营市场领域从业多年,积累了丰厚的资本运营经验和技巧,熟悉企业并购,资产、债务重组,企业改制,产权交易,股票发行并上市,上市公司配股、增发等业务领域的运作流程及模式,能以其专业知识和经验为企业并购、改制上市等活动提富士施乐高科技深圳有限公司访问我所30供专业、全程的法律服务。

■业务范围□企业并购法律服务

为并购咨询、律可行性论证,出具法律意见书;出具法律意见;

参与并购策划、并购方案设计;

为企业并购提供尽职调查服务,出具尽职调查报告;

参与并购谈判,草拟、修改、审查并购法律文书;

代办企业并购审批手续。

□公司上市专项法律服务

为公司上市提供有关法律政策信息、法律咨询出具书面法律咨询意见;

参与股票、债券上市的方案设计;

协助拟上市公司制作必要的报批文件;

协助拟上市公司制作、取得和完善有关资产、股权、知识产权、重大商业等安排有关文件;

审查招股(配股)说明书、公司债券募集办法等证券募集文件,出具验证笔录;

为公司上市出具证券监管机构要求的各类法律意见书、律师工作报告、出具律师承诺函;

制作和审查有关证券上市和上市公司信息披露文件;

为上市公司配股、送股、召开股东大会、重大事件及关联交易制作相关文件,提供有关咨询;

制作、审查与证券发行和交易有关的法律文件。

□改制阶段法律服务

为新设股份公司或者改制、重组设立股份公司提供法律咨询和法律意见,参与改制方案的设计、法律可行性论证;

协助做好清产核资、产权界定等基础工作;

起草、审查或协助签订债权债务重组、企业分立或者合并协议;

审查因企业分立或者合并而引起的重大合同协议的变更;

编制资产重组方案,提出界定产权关系、管理关系、控股关系以及债权债务清理的初步方案。

□股份公司设立阶段法律服务

协助草拟资产重组协议、发起人协议、公司章程草案;

协助草拟以下有关文件:有限责任31公司增资扩股的董事会决议、股东大会决议和新老股东之间的增资协议,股份公司创立大会文件、董事会文件、监事会文件;股份公司股东大会工作程序规则,股份公司董事会议事规则,股份公司监事会议事规则等;

出具关于资产重组、国有股权管理,包括出具关于股权转让、划转的法律意见书;

出具拟任职董事、监事和高级管理人员资格的法律意见书;

为股份公司创立大会暨第一次股东大会进行律师见证。

□配股、增发新股专项法律服务

为上市公司配股、增发新股提供信息政策及法律咨询;

起草、审查、修改配股、增发新股过程中的各项法律文件;

出具证券监管机构要求的各类法律意见书、律师工作报告。

□上市公司股权转让专项法律服务

为上市公司的收购,资产重组,股权转让提供法律咨询,制定相关方案,起草、审查、修改各项法律文件和出具法律意见;

为股份有限公司首次发行股票(A股、B股、H股)和上市出具法律意见书;

对上市公司股东大会、《董事(监事)声明及承诺书》进行见证;

为上市公司重大关联交易、重大资产出售与购买等出具法律意见。

■业绩与成功案例

为深圳清华研究院转让其持有的贵州茅台国有法人股作合法性审查并出具法律意见书,帮助其持有的国有股权成功转让。

本部某律师被江南证券有限公司聘请为证券发行内部审核法律专家,参与了众多公司证券发行的审核工作。

本部律师为深圳市越众投资控股股份有限公司的设立出具法律意见书,协助起草发起人协议、公司章程,并出席该公司的创立大会进行律师见证并出具法律意见书。

为收购方恒辉( 香港) 有限公司(ASIAN FORTUNE HONG KONGLIMITED )收购转让方美好贸易公司(MIHO TRADING COPMANY)独资拥有股权的惠州美好服装饰品有限公司提供法律建议、收购方案并提供全程法律服务,最终促使收购方以受让转让方拥有的目标公司全部股权的形式完成收购,节省收32购目标公司资产可能导致的大量税费,获得当事人好评。

为收购方捷兴纺织品有限公司收购三位大陆自然人股东拥有股权的深圳市万年纺织品有限公司提供法律建议、收购方案并提供全程法律服务,最终促使收购方以受让转让方拥有的目标公司全部股权的形式完成收购,节省收购目标公司资产可能导致的大量税费,获得当事人好评。

 

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